O nás - Yipiti Lezume Financial Advisor

Náš príbeh

Ako sme sa stali vedúcou spoločnosťou v oblasti finančného poradenstva

Zakladatelia Yipiti Lezume Financial Advisor

Od vízie k realite

Spoločnosť Yipiti Lezume Financial Advisor bola založená v roku 2010 s jasnou víziou: revolučne zmeniť spôsob, akým ľudia pristupujú k svojim financiám a poskytnúť im odborné znalosti, ktoré potrebujú na dosiahnutie finančnej stability a prosperity.

Zakladatelia Martin Kováč a Lucia Moravčíková, obaja s bohatými skúsenosťami v bankovom sektore, si všimli, že mnohí ľudia majú obmedzenú predstavu o možnostiach, ktoré im finančný trh ponúka. Rozhodli sa vytvoriť poradenskú spoločnosť, ktorá by poskytovala personalizované a nezávislé finančné poradenstvo prispôsobené individuálnym potrebám každého klienta.

Začínali s malou kanceláriou v centre Banskej Bystrice a tímom troch poradcov. Dnes, o viac ako 15 rokov neskôr, je Yipiti Lezume Financial Advisor jednou z najrešpektovanejších spoločností v oblasti finančného poradenstva na Slovensku s viac ako 20 certifikovanými poradcami a tisíckami spokojných klientov.

Naše poslanie

Poskytovať profesionálne a nezávislé finančné poradenstvo, ktoré pomáha klientom dosiahnuť ich finančné ciele a budovať stabilnú finančnú budúcnosť.

Veríme, že každý si zaslúži mať prístup k odborným finančným znalostiam, ktoré mu umožnia robiť informované rozhodnutia o svojich peniazoch.

Naša vízia

Byť preferovaným a dôveryhodným partnerom pre všetky finančné rozhodnutia našich klientov v každej fáze ich života.

Chceme vytvoriť spoločnosť, kde finančná gramotnosť je samozrejmosťou a kde ľudia majú kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou.

Naše hodnoty

Princípy, ktoré sú základom nášho prístupu k finančnému poradenstvu

Integrita

Vždy konáme čestne a transparentne. Naše odporúčania sú založené výhradne na tom, čo je najlepšie pre našich klientov, nie na tom, čo je najvýhodnejšie pre nás.

Klient na prvom mieste

Naším hlavným cieľom je pomôcť klientom dosiahnuť ich finančné ciele. Vždy kladieme záujmy klienta na prvé miesto a poskytujeme poradenstvo, ktoré je v ich najlepšom záujme.

Vzdelávanie

Veríme, že finančná gramotnosť je kľúčom k finančnému úspechu. Neustále sa vzdelávame a zdieľame naše znalosti s našimi klientmi, aby mohli robiť informované rozhodnutia.

Inovatívnosť

Finančný svet sa neustále vyvíja a my sa vyvíjame spolu s ním. Pravidelne aktualizujeme naše znalosti, sledujeme najnovšie trendy a implementujeme inovatívne riešenia.

Náš tím

Zoznámte sa s našimi skúsenými finančnými poradcami

Martin Kováč

Zakladateľ a CEO

Martin má viac ako 20 rokov skúseností v bankovom sektore a finančnom poradenstve. Pred založením Yipiti Lezume Financial Advisor pracoval ako senior manažér v niekoľkých popredných bankách na Slovensku.

Lucia Moravčíková

Spoluzakladateľka a CFO

Lucia je certifikovaná finančná poradkyňa s viac ako 15 ročnými skúsenosťami. Špecializuje sa na investičné poradenstvo a riadenie majetku pre vysokopríjmových klientov.

Peter Novotný

Vedúci investičného oddelenia

Peter je skúsený investičný poradca s viac ako 10 ročnými skúsenosťami na finančných trhoch. Je držiteľom medzinárodných certifikátov v oblasti investičného poradenstva.

Jana Svobodová

Vedúca oddelenia finančného plánovania

Jana je odborníčka na osobné finančné plánovanie s viac ako 12 ročnými skúsenosťami. Pomohla stovkám klientov dosiahnuť ich dlhodobé finančné ciele.

Tomáš Horský

Daňový poradca

Tomáš je certifikovaný daňový poradca s viac ako 15 ročnými skúsenosťami. Špecializuje sa na daňovú optimalizáciu pre jednotlivcov aj firmy.

Katarína Majerová

Poradkyňa pre firemnú klientelu

Katarína sa špecializuje na finančné poradenstvo pre malé a stredné podniky. Má viac ako 8 ročné skúsenosti v oblasti firemných financií.

Naše certifikácie

Záruky našej odbornosti a profesionality

V spoločnosti Yipiti Lezume Financial Advisor kladieme veľký dôraz na profesionálny rozvoj a vzdelávanie našich poradcov. Všetci naši finanční poradcovia sú držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov a licencií, ktoré potvrdzujú ich odbornosť a znalosti v oblasti finančného poradenstva.

Medzi naše certifikácie patria:

Licencia Národnej banky Slovenska pre finančné poradenstvo
Certifikovaný finančný plánovač (CFP)
Chartered Financial Analyst (CFA)
European Financial Advisor (EFA)
Certifikovaný poradca pre firemné financie (CFFE)

Okrem toho sa naši poradcovia pravidelne zúčastňujú odborných školení a konferencií, aby zostali v obraze o najnovších trendoch a vývoji na finančných trhoch.

Certifikácie Yipiti Lezume Financial Advisor

Yipiti Lezume

O spoločnosti Yipiti Lezume Financial Advisor